A sky full of clouds? How COVID-19 landscape and how to transform airline business models towards future-readiness - African Airlines Associations
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Feature | Article de fond
A sky full of clouds? How COVID-19
is shaking up Africa’s airline
landscape and how to transform
airline business models towards
future-readiness
Un ciel plein de nuages? Comment le COVID-19 bouscule
le paysage du transport aérien en Afrique et comment
transformer et préparer les modèles économiques des
compagnies aériennes pour le futur
D
oomed for insolvency?
In late April 2020, Kenya
Airways CEO Allan Kilavuka
stated in an interview with How
we made it in Africa that he expects
Air Mauritius to be only “the first
of many airlines in Africa that will
enter voluntary administration”. This
quote is only one of many examples
of senior executives’ perspective
on the development of the airline
business in Africa. For most of the
last decade, Africa’s airline industry
has been the weakest in the
world. Even though
demand
has been constantly is to no surprise that their was already struggling prior to the
increasing, the continent’s airlines national carriers are increasingly COVID-19 pandemic, and had been
are jointly reporting $300 to $400 struggling for survival. While in a restructuring process since the
million of net losses every year, South African Airways, SA Express beginning of 2020.
according to IATA. Only a few and Comair are in business This drastic development raises the
players are able to generate profits. rescue, Kenya Airways is seeking question, whether all African airlines
Now, after weeks of severe travel for immediate government are doomed for insolvency?
restrictions and grounded aircraft support to avoid bankruptcy. In fact, Africa has always been
due to COVID-19, the situation On the low-cost side, FlySafair, a market of huge potential but
has amplified significantly, leaving for instance, has submitted a even larger challenges. Even
airlines with billions of passenger request to the state to waive though demand has constantly
revenue losses. fees, as a last resort to preserve increased over the past years, it
While Africa at large has been cash reserves. Air Mauritius was has still been extremely hard for
hit hard, South Africa, Nigeria, the first African carrier to enter Authors | Auteurs airlines to operate successfully.
Michelle Buhl and
Kenya and Mauritius have been voluntary administration to rescue Lars-Michael Wendel, One of the obstacles that have
impacted the most. Therefore, it the airline. The national carrier Lufthansa Consulting repeatedly led to failure seems to
Cieux-d’Afrique | mai – octobre 2020 | 13
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be the high dependency of the region’s economy on the well-being of the One can conclude that Africa’s
entire tourism industry. Subsequently local governments are oftentimes aviation industry is facing a time
protecting their national carriers through non-granting of traffic rights or of severe transformation, if not
slots for other airlines, even though SAATM is already implemented in disruption, where airlines and
many cases. Additionally, many governments establish hurdles for privately
governments need to react timely to
owned airlines. Africa shows the highest degree of public ownership with
increase liquidity and subsequently
regards to number of airlines with public shareholders as well as average
share volume, as the figure below illustrates. avoid bankruptcy.
Govermental ownership in region’s top 10 airlines
Tough decisions ahead
While reacting to the challenges,
the crisis can also be an opportunity
for African airlines to “reconstruct”
their business models for survival
and let go old flaws. Charting the
path for survival and bringing the
organizations in shape for the “new
normal”, should be the top priority
of airline executives.
The fundamental basis for the
required decisions is a transparency
about the real financial, operational
Note: Ownership situation before COVID-19 effects | Region Asia includes Gulf-region and India |
and commercial situation of the
1) By enplaned passengers 2019; Source: Lufthansa Consulting analysis based on CAPA, Cirium
business, including a thorough
In the past, misguided political interference in the airlines’ business liquidity forecast and managerial
development has already led to flawed decisions regarding route planning, tactfulness rooted in deep
equipment selection and operational stability, as decisions were not always expertise in the aviation industry.
taken in the airlines’ best interest. Corruption, high staffing levels coupled
On this basis, Lufthansa Consulting
with unqualified staff induced through governments and challenges in
suggests four basic courses for
recruiting and training of airline experts even intensify these problems.
the future direction. The right
Thus, Africa has already been a tough place to succeed with an airline.
path is determined by the airlines’
In 2020, in addition to these precedent obstacles, the pandemic has an
additional devastating impact on the industry. Looking at the current individual liquidity reserve as
statistics for seat capacities in 2020 compared to 2019, the reductions are well as the future-readiness of
drastic, reaching a decrease over 90% for most of the largest the current business model as
African airlines. illustrated on page 15.
1) Weeks starting 28.1.2019 & 27.1.2020 | 2) Weeks starting 25.3.2019 & 30.3.2020 | 3) Weeks starting 27.5.2019 & 25.5.2020
4) Includes Mango | 5) Includes Air Sinai | 6) Includes Jambojet | 7) Includes Tunisair Express
Source: IATA Airport IS; CAPA
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Feature | Article de fond
Organisational refinement: Strategic
Organizational Refinement: options for
Strategic Options for Airlines
airlines SIMPLIFIED self-reliant and less dependent on
OVERVIEW internal and external influences.
Low
Cashburn minimization Turnaround & Rightsizing What will the future hold?
Li Tactical, drastic measures to stop Preparation for long-term It is yet too early to quantify the
qu the bleeding and focus on quick turnaround based on defined
idi wins to economize business model full cost or further development
Liquidity reserve
ty of the crisis. It will depend to a
Owner / governmental bail out
re
se Strategic partnering large extent on how governments
rv Process re-engineering and populations navigate the next
e
Zero-based budgeting / design months. While air mobility will
Selected measures in overarching toolbox continue to remain a key driver of
global connectivity, a post-COVID-19
Continuous Improvement Organization of the future
Set-up of team and processes for Rethinking of business model, skill
aviation industry will look different
continuous improvement and cost
saving during regular ops
requirements, organizational up
and ways of working
and each airline has to take the right
decisions now in order to remain a
High successful player.
High Future-readiness of current business model Low
Future-reading of current business model
“Africa has two significant
Source: Lufthansa Consulting advantages: It has tremendous
inherent demand for connectivity and
While the four strategic options budgets in both routine functions growth especially on the continent
partly leverage the same tools, and projects. In case the liquidity (SAATM), and its airlines are used
they vary in the degree of business urge increases fundamentally and to operating under stressful and
model rethinking. inertia of the current organisational uncertain conditions. The continent
set-up prevents radical change recovered strongly from the last
While the continuous improvement
health crisis – the Ebola epidemic in
approach establishes a team out of its own power, the most
Western Africa between 2014 and
with a specific skillset to optimize impactful measure is a turnaround
2016 – and we are confident the
processes and cost bases, the and rightsizing. While painful industry will recover after COVID-19
development of an organisation of and drastic in nature, these highly as well, provided sharp measures
the future is a more fundamental structured programmes tackle are taken by the airline management
rethinking of the business model both, the current Covid-related and that governments are willing
and establishment of a new liquidity challenges and long-term to grant aid in such cases where
insufficiencies on business model, there is a positive business outlook
organisational set-up, new (agile)
strategy and organisational level. that in turn supports a country’s
ways of working and the definition
economic recovery”, expresses Catrin
of skillsets which are required for With clients around the world, Drawer, Associate Partner and Head
the future. Both approaches unite Lufthansa Consulting has made of Market Africa & Indian Ocean at
that they are more long-term and valuable experiences across all Lufthansa Consulting.
gradual in their nature. Despite four quadrants. This experience, In the last 30+ years, Lufthansa
their importance, these two angles however, also underlines that Consulting has successfully guided
are more impactful when the airline times of crisis require hard its clients through these situations to
has no immediate pressure on its decisions, tough negotiations with not just survive a crisis, but thrive in
liquidity position. investors, employees, unions and recovery.
However, in times like these, where governments as well as a very The African aviation industry will
structured approach leveraged eventually bounce back. The winners
several airlines approach the end of
at the other end of this crisis will not
their liquidity reserves, more drastic by aviation expertise, to prepare
be those who merely rode out the
approaches are required. These an airline for survival in the ‘new
crisis but those who used it as an
could be cash burn minimisation normal’. If the current obstacles can opportunity to rethink their business
initiatives, which maintain the be conquered, a transformation can models and came out leaner, smarter
current setup of the organisation, be very beneficial to the continent’s and hungrier to compete in a
but drastically cut costs and economy, making Africa more changed marketplace.
Cieux-d’Afrique | mai – octobre 2020 | 15
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C ondamnées à l’insolvabilité? À
la fin du mois d’avril 2020, Allan
Kilavuka, DG de Kenya Airways,
difficulté avant la pandémie de
COVID-19, et avait entamé un
processus de restructuration
recrutement et à la formation des
experts aéronautiques, aggravent
davantage ces problèmes.
a déclaré dans une interview depuis début 2020. Ainsi donc, l’Afrique a toujours
accordée à «How we made it in Face à cette situation dramatique, la été un continent où il est difficile
Africa» qu’il s’attendait à ce que Air question qui se pose est de savoir pour une compagnie aérienne
Mauritius ne soit que « la première si toutes les compagnies aériennes de réussir. En 2020, les effets
des nombreuses compagnies africaines sont condamnées à dévastateurs de la pandémie sur
aériennes africaines à se ranger l’insolvabilité? l’industrie sont venus s’ajouter à
sous administration volontaire ». ces obstacles. Si l’on compare les
En effet, l’Afrique a toujours été
Cette citation est l’un des nombreux statistiques actuelles de la capacité
un marché potentiel énorme,
exemples du regard que des cadres sièges en 2020 par rapport à
mais confronté à des défis
supérieurs portent sur l’évolution 2019, une chute drastique a été
considérables. Même si la demande
de l’activité de transport aérien en enregistrée, atteignant plus de 90%
a constamment progressé au
Afrique. Pendant plusieurs années pour la plupart des plus grandes
au cours de la dernière décennie, cours de ces dernières années, il a
toutefois été extrêmement difficile compagnies aériennes africaines.
le secteur aéronautique africain a
pour les compagnies aériennes On peut conclure que l’aviation
été le plus faible du monde. Même
africaines à être rentables. L’une africaine traverse une période de
si la demande est en augmentation
des contraintes ayant conduit à transformation profonde, sinon
constante, les compagnies
maintes reprises à l’échec semble de perturbation, qui appelle les
aériennes du continent enregistrent
être la forte dépendance de compagnies aériennes et les
des pertes nettes combinées de
l’économie de la région à l’égard gouvernements à réagir en temps
300 à 400 millions de dollars
du bien-être de l’ensemble de opportun pour accroître la liquidité
chaque année, selon IATA. Seuls
l’industrie du tourisme. Les et du coup éviter la faillite.
quelques acteurs sont en mesure
de générer des profits. Après des gouvernements des pays de la
semaines de restrictions de voyage région protègent souvent leurs Des décisions difficiles à venir
draconiennes et d’immobilisation transporteurs nationaux en refusant
Tout en réagissant aux défis, la crise
des avions en raison du COVID-19, les droits de trafic ou les créneaux
peut aussi être une occasion pour
la situation s’est considérablement à d’autres compagnies aériennes,
les compagnies aériennes africaines
dégradée, causant aux compagnies même si le MUTAA est déjà mis
de «reconstruire» leurs modèles
aériennes des pertes de recettes en œuvre dans de nombreux cas.
économiques afin de survivre et
passagers estimées à plusieurs En outre, plusieurs gouvernements
éviter les insuffisances du passé.
milliards de dollars. dressent des obstacles devant les
Tracer la voie pour la survie et
L’Afrique en général a été durement transporteurs privés. L’Afrique a le
façonner les organisations pour
touchée, mais l’Afrique du Sud, le taux le plus élevé de compagnies
s’adapter à la «nouvelle normalité»,
Nigeria, le Kenya et Maurice ont aériennes détenues par l’Etat en
devrait être la priorité primordiale
été les plus lourdement impactés. Il termes de nombre de compagnies
des dirigeants de compagnies
n’est donc pas surprenant que leurs ayant des actionnaires publics et de
aériennes.
transporteurs nationaux peinent à volume moyen des actions, comme
l’illustre la figure ci-dessous. Les décisions requises doivent
garder la tête hors de l’eau. Tandis
fondamentalement s’appuyer sur
que South African Airways, SA Par le passé, l’ingérence
la transparence quant à la vraie
Express et Comair bénéficient d’un politique peu judicieuse dans le
situation financière, opérationnelle
plan de sauvetage, Kenya Airways développement commercial des
et commerciale de l’entreprise,
quant à elle sollicite le soutien du compagnies aériennes a déjà
gouvernement pour éviter la faillite conduit à de mauvaises décisions y compris une prévision de
immédiate. Côté low-cost, FlySafair, en matière de planification des liquidité détaillée et une habileté
par exemple, a présenté à l’État routes, de choix des appareils managériale fondée sur de solides
une demande d’exonération des et de stabilité opérationnelle, compétences en aviation.
redevances, en dernier recours pour car les décisions n’étaient pas A cet égard, Lufthansa Consulting
préserver les réserves de trésorerie. toujours prises dans l’intérêt des propose quatre options de base
Air Mauritius a été le premier transporteurs. La corruption, pour la direction future. La bonne
transporteur africain à être placé les effectifs pléthoriques avec voie est déterminée par la réserve
sous administration volontaire pour des employés non qualifiés de liquidité individuelle de chaque
sauver l’entreprise. Le transporteur embauchés par le biais du compagnie aérienne, ainsi que l’état
national mauricien était déjà en gouvernement et les défis liés au de préparation future du modèle
16 | African-skies | May – October 2020
Feature | Article de fond
économique actuel comme l’illustre au niveau du modèle économique,
la Figure 2. de la stratégie et de la structure
Bien que les quatre options organisationnelle.
stratégiques exploitent Avec des clients dans le monde
partiellement les mêmes outils, entier, Lufthansa Consulting a acquis
elles varient en termes de degré de une expérience précieuse dans les
refonte du modèle économique: quatre quadrants. Cette expérience,
Alors que l’approche de cependant, met également en
l’amélioration continue permet exergue le fait que les temps de
de créer une équipe dotée de crise exigent des décisions difficiles,
compétences spécifiques pour des négociations rudes avec les
optimiser les processus et les bases investisseurs, les employés, les
de coûts, le développement d’une syndicats et les gouvernements
organisation du futur consiste en ainsi qu’une approche très
une refonte plus fondamentale du structurée qui s’appuie sur des
modèle économique et une mise compétences avérées en aviation,
en place d’une nouvelle structure pour préparer une compagnie
organisationnelle, de nouvelles aérienne à survivre dans la «
(agiles) façons de travailler et nouvelle normalité ». Si l’on peut
une définition des niveaux de surmonter les obstacles actuels, la
compétences nécessaires pour transformation serait très bénéfique
l’avenir. Les deux approches se pour l’économie du continent, créant
rencontrent en ce sens qu’elles sont une Afrique plus autonome et moins
des démarches à plus long terme et à la merci des influences internes et
externes. que l’industrie se relèvera
graduelles par nature. En dépit de également après le COVID-19,
leur importance, ces deux angles à condition que des mesures
ont un plus grand impact lorsque Quel avenir pour l’aviation énergiques soient prises par la
la compagnie aérienne n’a pas de africaine? direction des compagnies aériennes
pression immédiate sur sa position Il est encore trop tôt pour quantifier et que les gouvernements soient
de liquidité. le coût total ou l’évolution future prêts à leur accorder une assistance
Toutefois, en des temps comme de la crise. Cela dépendra dans s’il y a des perspectives d’activité
ceux-ci, où plusieurs compagnies une large mesure des actions des positives qui soutiennent à leur tour
aériennes approchent l’épuisement gouvernements et des populations la relance économique du pays » a
de leurs réserves de liquidités, dans les prochains mois. Alors déclaré Catrin Drawer, partenaire
des mesures plus drastiques que la mobilité aérienne restera un associée et responsable des
s’imposent. Celles-ci pourraient facteur clé de connectivité mondiale, marchés Afrique et Océan Indien
être des initiatives de réduction de l’aviation post-COVID-19 sera chez Lufthansa Consulting.
la consommation de trésorerie, différente et chaque compagnie Pendant plus de 30 années déjà,
qui maintiennent la configuration aérienne doit prendre les bonnes Lufthansa Consulting a guidé
actuelle de l’organisation, mais décisions maintenant, afin de avec succès ses clients face à ces
réduisent considérablement les demeurer un acteur prospère. situations, non seulement pour
coûts et les budgets aussi bien dans
«L’Afrique a deux avantages survivre à une crise, mais aussi
les fonctions de routine que dans
considérables: elle a une énorme pour prendre l’essor dans la phase
les projets. Au cas où les besoins en
demande de connectivité de reprise.
liquidité augmentent radicalement
et que l’inertie de la configuration intrinsèque et connait une L’industrie de l’aviation africaine
actuelle de l’organisation empêche croissance notamment sur finira par se redresser. Les gagnants
un changement profond, la le continent (MUTAA), et ses à l’autre bout de cette crise ne
mesure qui créerait le plus grand compagnies aériennes sont seront pas ceux qui se contenteront
impact est le redressement et habituées à opérer dans des de sortir de la crise, mais ceux qui
le «rightsizing». Bien qu’ils conditions de stress et d’incertitude. l’exploiteront comme une occasion
soient douloureux et drastiques Le continent a connu une forte de repenser leur business models
par nature, ces programmes très reprise après la dernière crise et qui en sortiront plus allégés, plus
structurés répondent aux défis sanitaire – l’épidémie d’Ebola en intelligents et plus déterminés à se
actuels de liquidité liés au Covid Afrique de l’Ouest entre 2014 et lancer dans la compétition sur un
et aux insuffisances à long terme 2016 – et nous sommes confiants marché métamorphosé.
Cieux-d’Afrique | mai – octobre 2020 | 17
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