Approvisionnement à long terme de gaz naturel pour l'Europe: Potentiel d'importation et besoin d'infrastructures
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Observatoire Méditerranéen de l’Energie
Approvisionnement à long terme
de gaz naturel pour l’Europe:
Potentiel d’importation et besoin d’infrastructures
Manfred Hafner
Directeur Scientifique
VI Forum “Energie et Géopolitique” - CLUB DE NICE
Nice, 30 Novembre 2007
12
Contents
1) Incertitudes de la demande et de la production
domestique future de gaz en UE
2) Incertitudes des futurs besoins d’importation de
gaz pour l’Europe
3) Offre potentielle future de gaz des principaux
sources externes à l’Europe
4) Projets d’importations de gaz
5) Conclusions
32006 : Gas Supply for EU-27
2006 N NE
Cons. 545 bcm
Imports 310 bcm 84 bcm Norway
Gas Supplies to EU-15 Norway 130 bcm Russia
Russia
27%
3000 48100
42%
U.K. 700 Netherlands
1800
Turkmenistan
2860
Iran
2,000 km 23000
4,000 km 6 bcm Gulf
Qatar
6,000 km Algeria
4520
Libya Egypt 14400 2%
Oman
1310 1660
800
Trinidad
330
SEMCs 73 bcm (23%) Abu Dhabi
6000
Venezuela 56 bcm Algeria
SLibya
4000
8,4 bcm
SE
Nigeria
3510
8,5 bcm Egypt
Source: OME, April 2007
Other Africa
11 bcm Nigeria (4%)
4Different long-term gas demand projections for EU-25
750
700
650 187 bcm
600
550
Bcm
500
450
400
350
300
2000 2010 2020 2030
WETO (reference) WETO (carbon constraint) DG-TREN (reference)
DG-TREN (soaring price) IEA (reference) IEA (low carbon)
Source: EC DG TREN
5Sources of incremental annual
demand between 2000 and 2030
District heat
& other
6%
Households
18%
Services Power sector
6% 57%
Industrial
sector
13%
Source: EC DG TREN
6Sources of incremental annual
demand between 2000 and 2030
District heat
& other
6%
Households • Primarily competing
18% against oil and electricity
for space heating.
• Substitution effect not as
Services strong as income effect
6%
Industrial
sector
13%
High
High energy
energy prices
prices more
more likely
likely to
to induce
induce
energy
energy efficiency
efficiency improvements
improvements
7Sources of incremental annual
demand between 2000 and 2030
• Competing against coal,
nuclear & renewables
• Substitution effect
stronger than income
Power sector effect
57%
Largest
Largest source
source of
of gas
gas demand
demand growth
growth is
is
the
the most
most sensitive
sensitive to
to higher
higher energy
energy
prices!!
prices!!
8IEA “OECD Europe” gas demand forecasts
in the WEO 2000, 2002, 2004 and 2006
800
WEO 2002
700 WEO 2000 WEO 2004
WEO 2006
600
500
TOTAL WEO 2006
400 WEO 2002
WEO 2000 WEO 2004
WEO 2002
300 WEO 2000 WEO 2004
NON-POWER
WEO 2006
200
POWER
100
0
2002 2010 2020 2030
9Grandes incertitudes
• Prix haut de l’énergie
– Les prix haut de l’énergie ont pour conséquence
• une amélioration de l’efficacité énergétique et
• réduisent l’attractivité du gaz
• Compétition “gas-to-gas”
– L’indexation au pétrole est sous pression dans le
secteur électrique
– Trouver une indexation remplaçante n’est pas facile
• Hypothèses Post-2020
– Retour du nucléaire?
– Forte pénétration des énergies renouvelables
(éoliennes et biomasse)?
– Améliorations technologiques (charbon propre)?
10EU gas production outlooks
300
EC 2003
EC 2006
250
Actual
OME
2005
200
239 bcm
bcm
150
158
100 112
50 66
0
1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 2028
Source: EC DG TREN
11European long term import requirements:
large uncertainty
bcm 700
EU demand (reference)
2005 600
600 bcm
Demand: 537 bcm
500 EU demand (soaring gas prices)
480 bcm
Imports: 300 bcm
300 bcm
400
2030 300 EU domestic production (DG TREN outlook)
Demand: 577 to
666 bcm 200
Imports: 480 to 100
600 bcm EU domestic production (OME outlook)
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030
12Future gas export potential for Europe
2005 304 bcm
2010 447 bcm
2020 619 bcm
2030 695 bcm
NORWAY
100 95 94 81 207
SIACentral Asia
RUSSIA and
196 RUS
166
139
T&
T +V
1 EN
EZ
6 .
6
6
AZERB.
13
13 TURKMENISTAN
CA
FRI
. A 35
W 5 20
IRAQ 35 IRAN
11
21
38 57 81 110 115
45 5 12 25 38
ALGERIA 5 23 28 28 7 44 68 88
LIBYA
EGYPT QATAR/ UAE/ OMAN/ YEMEN
13Export infrastructure and potential projects from North Africa to Europe
PORTUGAL Algeria-Italy via ITALIY
SPAIN Sardinia Corsica
(Galsi)
8 to 16 bcm Algeria-Italy
Enrico Mattei Gasline
(EMG, ex-Transmed)
Algeria-Spain 25 to 31 bcm
LNG Algeria
(Medgaz)
27 to 38 bcm
8 to 16 bcm
Skikda SICILY
ALGER
Arzew
BeniSaf LNG (G.Touil)
Damietta
5 bcm
EMG Libya-Italy SEGAS (UFG)
(Greenstream) 2x6.9 bcm
Pedro Duran Farell 8 to 16-24 bcm
Gasline (PDFG, ex-GME) PDFG Bouri Idku
TUNISIA ELNG (BG)
11.5 to 18-20 bcm 3x4.8 bcm
Hassi R’Mel Libya-Tunisia LNG Libya
2 bcm TRIPOLI
MOROCCO 1 to 9-14 bcm
Marsat -
El Braga
Egypt to Libya
ALGERIA R.Nouss Ghadames Basin Hatiba 3 to 5 bcm
Hamra
Reg Tegentour TFT
Ohanet
LIBYA Zelten
In Amenas
Ahnet
In Salah
Gasline Projects Wafa
Existing Gaslines
Existing LNG Plant TSGP
LNG Plant Projects Nigeria-Algeria to Europe
Source: OME,
14SCANDINAVIAN GAS NETWORK : EXISTING & PLANNED GAS ROUTES
Shtokmanovskoye
Existing Gas Pipeline
Snohvit Shtockman
Gas Pipeline Project LNG
Snohvit LNG
23 bcm
6-11 bcm
Haltenbanken
Asgard fields/ ATS
21 bcm FINLAND
TS
Ormen Lange/Britpipe
A
22 bcm
Ormen SWEDEN
Lange
Murchison
NORWAY
Frigg/Vesterled Troll
Eastern axe 45 bcm
13 bcm
Norpipe 11 bcm
Frigg
Europipe I 13 bcm HELSINKI
Europipe II 21 bcm
Western axe 28 bcm STOCKHOLM TALLINN
opi Europipe II
Zeepipe 13 bcm
Franpipe 15 bcm Nord Stream
27-55 bcm
I
m
pe
ea
DENMARK
Str
rd
Eur
e
No
pip
COPENHAGEN
Zeepipe
Franpipe
Easington
pe
ro
Nor
Bacton - Eu
al
Balgzand
Y am
Isle of Grain BBL
5/10 11-16 bcm
Source: OME,
15RUSSIA : EXISTING & PLANNED GAS ROUTES
Yamal LNG
YA
25 bc
M
Shtokmanovskoye
AL
Bovanenko
BARENTS Urengoy
SEA
Shtockman LNG TYUMEN
23 bcm
Shtokmanovskoye
Europe Baltic Pipeline
18-35 bcm
RUSSIA
e
ut
Ro
n
er
STOCKHOLM
HELSINKI
rth
St Petersburg
No
e
TALLINN ut
BALTIC l Ro
Nord Stream
SEA Yamal I- Europe n tra
Ce
Gas Pipeline
29 to 32 bcm
e
27-55 bcm
ut
Yamal II - Europe
Ro
+32 bcm
MOSCOW
n
er
Yamal - Europe
uh
So
Kondratki MINSK
WARSAW
Aleksandrov-Gay
Uzhgorod Novopskov KAZAKHSTAN
New Transit Line UKRAINE
through Ukraine
28 bcm
Blue Stream
16 bcm
Izmail
Source: OME,
16South-East Europe Corridors
Nabucco
South Stream
TGI Route
Source: OME
17Potential competition between
European gas import projects
reinforcement
Source: OME & Eurogas
18LNG regasification terminals in Europe: existing and projects
Finland
United Kingdom Existing & Expansion *
• Isle of Grain* Under construction
• Teeside GasPort
• Dragon Planned
• South Hook
• Gateway Norway
• Canvey Sweden
• Angelesey • d
Oxelosun
• Norsea LNG
Estonia
Estonia
Latvia
Denmark
Lithuania
Lithuania
Ireland Netherlands
• Shannon • LionGas
• Gate LNG Poland
UK Germany • Swinoujscie
• n
Wilhelmshave Poland
Belgium
Spain • Zeebrugge
* Lux. Czech.Rep.
Czech.Rep
• Barcelona*
• Bilbao France
Slovakia
Slovakia
• Cartagena* • Fos-sur-Mer Austria
• Huelva* • Montoir* Hungary
Hungary
• Sagunto* Switz. Slovenia
• Fos Cavaou Croatia
Croatia
Romania
Romania
• El Ferrol • LeVerdon
Italy • Krk
• El Musel • Dunkirk Bosnia
• Le Havre
Serbia
• Marseille Bulgaria
Bulgaria
Italy
• Panigaglia*
Portugal Albania FYROM
• Livorno
• Sines* Spain • Rovigo Turkey
• Brindisi Greece
• PortoEmpedocle Turkey Turkey
• Taranto • Aliaga*
• Trieste • Marmara
• Livorno Greece Ereglisi
• Monfalcone • Revithoussa* Cyprus
• Priolo Malta
• Gioia Tauro Cyprus
• Vassiliko
• San Ferdinando
19Gulf: LNG Export Projects
Marmara
ISTANBUL bcm/yr 2005 by 2010- 2012
Countries Existing LNG Total cap. of which
LNG Projects to Atlantic
Izmir Ankara Basin
Kayseri QATAR 34 69 103 54
TURKEY
UAE 8 4 12 3
Ceyhan OMAN 10 5 15 3
Aleppo IRAN 27 27 20
TOTAL 51 112 156 81
DAMASCUS Homs
BAGHDAD
Alexandria
Port Said
Amman
Cap. (Mt/y)
Iran LNG (BP/Reliance India) 9
Cap. (Mt/y) Basra Pars LNG (Total/Petronas) 10
Qatargas I (tr.1, 2&3) 9.6KUWAIT NIOC LNG (BG/ENI) 9
Persian LNG (Shell/Repsol) 9
Qatargas II Tr4&5 (ExxonM to UK) 15.6 Assaluyeh
Qatargas III Tr7(Conocco to US) 7.5
SAUDI
Qatargas ARABIA to US)
IV Tr8(Conocco 7.8 North
Field
Rasgas I (tr.1&2) 6.6
BAHRAIN ject
Rasgas II (tr. 3 &4) 9.4 Dubai
Pro
QATAR Das Island ABU l p hin
Rasgas Do
Yanbu II (new tr. 5) 4.7 DHABI
Rasgas II Tr6-7(ExxonM to US) 15.6
RIYADH Sohar
UAE MUSCAT
Sur
OMAN
Source: OME, May 2006 Cap. (Mt/y) Cap. (Mt/y)
Das Island (1, 2 &3) 5.7 Oman LNG (Tr.1& 2) 7.0
Das Island (Tr.4) 3.3 Oman LNG (Tr.3) 3.3
20Nigeria: LNG Export Projects
West Africa Gas Pipeline Project
West Niger LNG
Brass River
Bonny Island LNG
Existing LNG plant
Nwa FLNG LNG plant project
Gas Pipeline Project
Existing Gas Pipeline
21Conclusions
1) Grandes incertitudes concernant les besoins futurs
d’importation de gaz
2) Potentiellement assez de gaz est disponible
3) Certains projets peuvent s’avérer concurrents
4) L’ordre de mérite des projet dépend de la mitigation
du risque
22Recommandations pour mitiger les risques
1) Mitigation des risques commerciaux
– Contrats à Long Terme
– Compléter le marché intérieur éuropéen
2) Mitigation des risques de régulation
– Homogénéisation des régulations nationaux
– Exemption de l’accès du réseau aux tiers
– Régulation prévisible et stable
3) Mitigation du risque politique
– Stabilité et confiance internationale
– Support financier institutionnel pour les projets prioritaires
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