Avec les véhicules autonomes, vers une révolution de la mobilité - Marseille, 11 Juillet 2018 - agAM

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Avec les véhicules autonomes, vers une révolution de la mobilité - Marseille, 11 Juillet 2018 - agAM
Avec les véhicules autonomes,
    vers une révolution de la mobilité
     Marseille, 11 Juillet 2018

                      P.Pélata
                      pelata@meta-strategy-consulting.com
STRATEGY CONSULTING   @ppelat
Avec les véhicules autonomes, vers une révolution de la mobilité - Marseille, 11 Juillet 2018 - agAM
Trois impératifs &
 une convergence de technologies
                  Environnement

Nouvelles      Nouvelles       Nouvelles    Saturation
               Solutions     Solutions de
Exigences      Automomobiles     Mobilité   Urbaine

    Cloud, Mobile, Social,      Electrification &
    IoT, Data Science, AI      Automated Driving
Avec les véhicules autonomes, vers une révolution de la mobilité - Marseille, 11 Juillet 2018 - agAM
Agenda
  1.   Mobilité à la demande
  2.   Les voitures autonomes
  3.   Une utopie urbaine?
  4.   Un leadership public indispensable
  5.   Les capabilités nécessaires
  6.   Les acteurs
  7.   Que faire?
       Conclusion
Avec les véhicules autonomes, vers une révolution de la mobilité - Marseille, 11 Juillet 2018 - agAM
1. MOBILITÉ À LA DEMANDE
Avec les véhicules autonomes, vers une révolution de la mobilité - Marseille, 11 Juillet 2018 - agAM
La conquête de NYC         De nouvelles exigences +
                           une plateforme cloud + un
                           nouveau modèle d’affaires
                           - L’app me connait
                           - Réactif 24x7
                           - Transparent
                           - Pratique
                           - Intégré avec d’autres apps
                           - Réduction du coût (pool)
                           - Offre élargie (XL, Assist,
                             Pool Express, Health,
                             Meal)

Source: Todd W.Schneider
Avec les véhicules autonomes, vers une révolution de la mobilité - Marseille, 11 Juillet 2018 - agAM
Uber, Didi etc.. et leur impact
Uber: 3 Mds courses en 2017
          2.5 M de chauffeurs dans > 450 villes
          50% de courses partagées (Uber Pool) à San Francisco
          + Uber Eats, Uber Pool Express, Uber Health
Didi:     7.4 Mds courses en 2017

.. dans New York:
  • Yellow cabs              8.6 M /mois (07-2017)                      13,500 cars
  • VTCs                    11.6 M                                      68,000 cars   Σ≈100,000 cars
  • Autres                   2.2 M                                      19,000 cars
  source: MS research., Oct.2017. Data from NYC Taxi & Limousine Commission
Avec les véhicules autonomes, vers une révolution de la mobilité - Marseille, 11 Juillet 2018 - agAM
L’impact (1)
Dans 7 agglomérations US majeures (≈70M people, fin 2016)
 • ont déjà utilisé Uber ou Lyft ou..                                          21 %
 • utilisent 1 à 3 fois / mois                                                  8%
 • utilisent chaque semaine                                                      5%

La cannibalisation
  •   Les taxis (et les loueurs pour l’activité « voyages d’affaires »)
  •   Les transports publics
  •   L’usage des voitures personnelles (pas encore la propriété)
  •   L’auto-partage
  source: UC Davis., Disruptive Transportation: The Adoption, Utilization, and Impacts of Ride-Hailing in the United States Oct.2017
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Et aussi..
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Et enfin..
• Les livraisons à domicile augmentent de 9 à 10% /an
Avec les véhicules autonomes, vers une révolution de la mobilité - Marseille, 11 Juillet 2018 - agAM
2. LES VOITURES AUTONOMES
What
                              WhatLevel
                         11Tradeoff  Level of
                                     BetweenofAutonomous
                                                Autonomous
                                                Proven             Driving
                                                                    Driving
                                                        vs. Pioneering       Should
                                                                               ShouldWe
                                                                          Technologies,   We Expect?
                                                                                              Expect?
                                                                                            Lower   vs. Higher Cost

        Définitions        1Implementation,
                              What Between
                          Tradeoff
                            Tradeoff Level
                                     Between
                          Implementation,
                     Level 0
                            Implementation,
                            Tradeoff Between
                                          1
                                            ofand
                                             and
                                              and
                                                   Broad
                                                Autonomous
                                               Proven
                                                Proven
                                                  Broad
                                                       vs.
                                                   Broad
                                                Proven
                                                           vs. Limited
                                                        vs.Pioneering
                                                         vs.
                                                        vs.vs.
                                                              Pioneering
                                                               Limited
                                                              Pioneering
                                                              2
                                                                        Adoption
                                                                    Driving    Should We
                                                                         Technologies,
                                                                          Technologies,
                                                                LimitedAdoption
                                                                        Adoption
                                                                                              Expect?
                                                                                           Lower
                                                                                            Lower  vs.
                                                                                                    vs.Higher
                                                                                                        HigherCost
                                                                          Technologies, Lower vs. Higher Cost
                                                                                 3                 4
                                                                                                               Cost
                                                                                                                    5
                            Implementation, and Broad vs. Limited Adoption
                    Driver Only        Assisted       Partly Automated   Highly Automated     Autonomous        Driverless
                                                Adaptive Cruise                                                                           Tesla Autopilot 2.0
                          NA                                                              Tesla Autopilot 1.0                                                              Google Pod Car
                                                   Control                                                                                     (In 2018)
                     Level 0                             1                            2                              3                               4                          5
                   Driver Driven                                                                                                                                           System Driven
                    Driver Only                     Assisted                Partly Automated            Highly Automated                     Autonomous                        Driverless
                     Level
                      Level00                        11                            22                      33                                     44                            55
Niveau                   0
                    No System
                        NA
                   Driver
                    DriverOnly
                      LevelOnly
                            0                          1
                                                  “Feet-off”
                                                Adaptive Cruise
                                                  Assisted
                                                   Assisted
                                                       1
                                                   Control
                                                                           Partly   2
                                                                              “Hands-off”
                                                                                       Tesla Autopilot
                                                                            PartlyAutomated
                                                                                   Automated
                                                                                    2            Highly
                                                                                                       “Eyes-off”
                                                                                                       1.0Automated
                                                                                                  Highly           3
                                                                                                           Automated
                                                                                                            3
                                                                                                                                          Tesla
                                                                                                                                                    4
                                                                                                                                              “Brain-off”
                                                                                                                                                Autopilot 2.0
                                                                                                                                           Autonomous
                                                                                                                                            Autonomous
                                                                                                                                                    4
                                                                                                                                               (In 2018)                            5
                                                                                                                                                                             No Driver
                                                                                                                                                                           Google Pod Car
                                                                                                                                                                            Driverless
                                                                                                                                                                             Driverless
                                                                                                                                                                                  5
                                              Adaptive
                                               AdaptiveCruise
                                                        Cruise                                                                           Tesla
                                                                                                                                          TeslaAutopilot
                                                                                                                                                 Autopilot2.0
                                                                                                                                                            2.0
                    Driver
                       NA  Only
                        NADriven
                   Driver                         Assisted                  Partly Automated
                                                                                      Tesla        Highly
                                                                                       TeslaAutopilot
                                                                                             Autopilot 1.0 Automated
                                                                                                      1.0                                    Autonomous                     Driverless
                                                                                                                                                                         Google
                                                                                                                                                                          Google
                                                                                                                                                                          SystemPod
                                                                                                                                                                                 PodCar
                                                                                                                                                                                     Car
                                                                                                                                                                                  Driven
                                                 Control
                                                  Control                                                                                   Driverless
                                                                                                                                              (In      during
                                                                                                                                                (In2018)
                                                                                                                                                    2018)
                                               Adaptive Cruise                                          Driver                              defined
                                                                                                                                          Tesla      use case
                                                                                                                                                 Autopilot  2.0
                 DriverNA
                        Driven                                                             Tesla Autopilot 1.0 needs to be                                                 Google Pod Car
                                                                                                                                                                           Google Driven
                                                                                                                                                                                  Pod Car
                  Driver Driven
                  No System                      “Feet-off”
                                                  Control                     “Hands-off”                   “Eyes-off”
                                                                                                        ready to take over as a               “Brain-off”
                                                                                                                                                (In 2018)                 System
                                                                                                                                                                             No Driver
                                                                                                                                                                           System  Driven
                                                                                                           backup system                     Autonomous
                  Driver
                  No     Driven                   “Feet-off”                 “Hands-off”                    “Eyes-off”                       “Brain-off”                    System Driven
                   NoSystem
                      System                       “Feet-off”                 “Hands-off”                    “Eyes-off”                       “Brain-off”                    No
                                                                                                                                                                              NoDriver
                                                                                                                                                                                 Driver
                                                                               Driver is in                 Full Control                    Driverless during
                    No System                      “Feet-off”                “Hands-off”
                                                                             monitoring mode                 “Eyes-off”                       “Brain-off”
                                                                                                                                            defined use case                    No Driver
                                                                                                           Driver needs to be
                                                Driver in charge of                                                                        Driverless
                                                                                                                                            Driverlessduring
                                                                                                                                                       during
                                                                                                         ready to take over as a
                                                  longitudinal or             Vertical or                                                   Autonomous
                                                                                                                                           defined
                                                                                                                                            defineduse
                                                                                                                                                    usecase
                                                                                                                                                         case
                                                                                                              backup
                                                                                                          Driver
                                                                                                           Driver needs
                                                                                                                    needssystem
                                                                                                                           totobebe
                                                  lateral control           Lateral Control                                                 Driverless during
                                                                                                       ready
                                                                                                         readytototake
                                                                                                                    takeover
                                                                                                                           overasasa a                                     Vehicle is capable of
                                                                                 Driver is in                 Full
                                                                                                            backup
                                                                                                           Driver    Control
                                                                                                                      system
                                                                                                                    needs    to  be        Autonomous
                                                                                                                                            defined  use case
                                                                                                                                            Autonomous
                                                  Vertical or                                               Vehicle
                                                                                                              backup   runs  both
                                                                                                                         system             Vehicle runs both              performing all driving
                                                                              monitoring mode            ready   to take over
                                                                                                            longitudinally    and as a        longitudinally and           tasks independently
                                                Lateral   Control
                                                Driver in charge of            Driver   isisininboth          backup                           Autonomous
                                                                                 Driver
                                                                             Vehicle   runs                 Full
                                                                                                            laterally
                                                                                                              Full     insystem
                                                                                                                   Controlcertain
                                                                                                                     Control                  laterally in certain       with no driver required.
                                                longitudinal or                Vertical
                                                                            monitoring
                                                                              monitoring  mode
                                                                             longitudinally   orand
                                                                                             mode       conditions. Vehicle will             conditions. Vehicle          Vehicle possibly does
                 Driver completely              lateral
                                            Driver
                                           Vehicle
                                             Driver in
                                                     takescontrol
                                                      incharge   ofof of
                                                            charge
                                                          charge                 Driver
                                                                            Lateral       is  in
                                                                                        Control
                                                                             laterally in certain       giveFull     Control
                                                                                                               advanced     warning       capable of establishing           not have a steering
                                              longitudinal    oror            Vertical
                                                                              monitoring    or
                                                                                             mode                                                                          Vehicle is capable of
                      in charge                other    functions
                                                longitudinal                   Vertical
                                                                                  situations  or                  to driver                a risk minimized state            wheel or pedals
                                                Vertical
                                              lateral
                                             Driver          or of
                                                      incontrol
                                                          charge                                            Vehicle runs both                 Vehicle runs both            performing all driving
                                                 lateral  control          Lateral
                                                                            LateralControl
                                                                                      Control                                                                              tasks independently
                                                longitudinal    or             Vertical or                  longitudinally and                longitudinally and         Vehicle
                                                                                                                                                                           Vehicle isiscapable
                                                                                                                                                                                        capableofof
                                             Lateral      Control            Vehicle runs both              laterally  in certain             laterally  in certain      with  no driver     required.
From         Auto 2.0: The New World of ACES Vertical
                                                 lateral control
                                                            oror            Lateral   Control             Vehicle
                                                                                                            Vehiclerunsrunsboth
                                                                                                                             both           Vehicle
                                                                                                                                              Vehiclerunsrunsboth
                                                                                                                                                               both      performing
                                                                                                                                                                           performing   allalldriving
                                                                                                                                                                                               driving 28
                                                Vertical                                                conditions.     Vehicle                                           Vehicle   possibly      does
Goldman-
                                             Lateral   Control
                                                                             longitudinally and           longitudinally
                                                                                                            longitudinally    andwill
                                                                                                                            and              conditions.
                                                                                                                                            longitudinally
                                                                                                                                              longitudinallyVehicle
                                                                                                                                                              and
                                                                                                                                                                and      tasks
                                                                                                                                                                           tasksindependently
                                                                                                                                                                           Vehicle   is capable
                                                                                                                                                                                  independently      of
Sachs 2016       Driver completely            Lateral
                                             Vehicle     Control
                                                     takes charge of         laterally
                                                                            Vehicle    in certain
                                                                             Vehicleruns
                                                                                       runsboth
                                                                                            both        give   advanced
                                                                                                          laterally
                                                                                                            Vehicle
                                                                                                            laterallyinruns warning
                                                                                                                       incertain
                                                                                                                             both
                                                                                                                          certain         capable
                                                                                                                                            laterally
                                                                                                                                              Vehicleofinruns
                                                                                                                                              laterally  establishing
                                                                                                                                                         incertain
                                                                                                                                                               both
                                                                                                                                                            certain     withnot
                                                                                                                                                                         with   have
                                                                                                                                                                             nonodriver
                                                                                                                                                                           performing   a all
                                                                                                                                                                                   driver   steering
                                                                                                                                                                                           required.
                                                                                                                                                                                               driving
                                                                                                                                                                                              required.
                                                   Vertical or
Deux voies vers la conduite autonome
Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2
           Industrie Auto         Uber
            Autoroutes,        Métropoles          Partout
           Valet Parking…   quelques % puis 100%
Google, le précurseur
2009: lancement du projet
2015: la Google Car sans volant ni pédale roule sur route ouverte
2016: Waymo est créé
2017: Programme « Early riders » à Phoenix: « vrais »utilisateurs
     sur route publique avec chauffeur en back-up
2018: « vrais »utilisateurs sans chauffeur
     Accord Waymo & Jaguar: 20,000 iPace(VEs) puis accord
     avec Fiat-Chrysler pour 62,000 minivans
     Roulage: 5 M miles cumulés
     Simulations: 2.7 Mds miles/an
Waymo en banlieue de Phoenix
                   …roughly a 15 x 15 km area
“Waymo says it needs a 'large number'
of cars for Europe robotaxi service”
Reuters June 28, 2018
L’accord stratégique UBER & VOLVO
24,000 XC90 à livrer entre 2019 et 2021 … qui
                                        s’intègreront
                                        dans les
                                        flottes de
                                        robotaxis
                                        d’Uber
                                        Les media 30.11. 2017
Dieter Zetsche (Sept. 2016)

  The Mobility of the Future is
  Connected. Autonomous. Shared. Electric.

  And driven by Mercedes-Benz!
Sans oublier les marchandises..

                         Nuro & Kroger (épicerie) partenaires
                         pour livrer avec un véhicule autonome

La e-palette de TOYOTA
Le robotaxi, robobus
sans chauffeur, partagé,
apte au transport de marchandises?
électrique… et encore à inventer
… et électriques

Croissance des
véhicules
électriques et
hybrides
rechargeables
dans le monde
3. UNE UTOPIE URBAINE?
Une simulation: Lisbonne
            Lisbon (la ville et l’agglomération)
            Hypothèses:
            - Métro et trains peuvent accroître leur trafic
            - Suppression des grands bus
            - avec 4 scénarios
                 . 100% robo-taxis en mode ride sharing
                 . 100% robot taxis
                 . 50% private cars + robot taxis in ride sharing
                 . 50% private cars + robot taxis

           Complété par la présentation
           “Shared Mobility solutions for Livable Cities”
           Par José Viegas ITF Secretary-General
           WCTR, Shanghai, July 2016
Lisbonne (ville) avec des robo-taxis
Weekday or peak time    Fleet size   Veh.km          # cars        Parked     Waiting             Travel
    average !                        during peak   travelling at    cars       time                time
                                      (7-10am)      peak hour
    Trips share ê

Base case                   100%          100%           100%        100%         26 min           18 min
                                                                            Public Transp. only      Cars only
(Current)
100% Shared                   10%         109%             35%         6%           4 min          16 min
Robotaxis
100% Robotaxis                17%         155%             57%        11%           3 min          11 min

50% private car usage       78%*          136%             91%        76%           4 min          20 min
& shared robotaxis
50% private car usage      82%**          156%           103%         79%           3 min          13 min
& robotaxis

                               * 6% shared robotaxis + 89% Private cars
                               ** 11% robotaxis + 94% private cars
Des transports “lourds” très sollicités
   Parts modales en                      Réel 2010                      Simulation
     personne.km                   Lisbonne        Banlieue       Lisbonne        Banlieue
Private Car (PC)                       41.1%          57.5%          ---            ---
Motorcycle                               1.0%           1.2%         ---            ---
Taxi                                     1.6%           2.1%         ---            ---
Bus                                    25.3%          22.1%          ---            ---
Walk/bicycle                           10.5%            3.1%          15.6%            6.2%
Rail, Metro, Ferry                     20.5%          13.9%           24.8%          21.6%
RoboTaxis (inc. feeder)*              ---            ---              11.7%          17.5%
RoboBus (inc. feeder)*                ---            ---              47.9%          54.6%
* L’importance des “feeders”: le nombre de trajets multi-modaux (voiture/bus + rail/métro/
ferry): Lisbonne 3% -> 16% banlieue 6%-> 14% avec le ride sharing + rail/métro/ferry.
Bénéfices pour les villes
•   Pollution î
                                 Mais déjà…
•   Accidents î
•   Coût de la mobilité î        Certaines villes US ont commencé
                                 à subventionner Uber ou Lyft
•   Bus subsidies î              pour réduire des investissements
                                 d’infrastructure ou éliminer des
•   Temps de transport î         “mauvaises” lignes de bus.
•   Embouteillages î
                                 Nice Métropole et Uber…
•   Espace dispo dans les ruesìì
•   Zone d’achalandage et bassin
    d’emploi ì
La simulation sur Helsinki
Une hypothèse moins ambitieuse:
- Les bus sont remplacés pour desservir les arrêts des
  modes lourds
- Remplacement de 20% des trajets de voitures
- Robotaxis (partagés) & robobuses

Voitures Km.Pass. :          -19%
Bus Km.Pass. :               -25%
Modes lourds:                  0%
4. UN LEADERSHIP PUBLIC
   INDISPENSABLE
L’impact de la croissance des VTCs
New York City (Manhattan) (Juin 2013                                                                      è Juin   2017)
                                                                   8h-19h                     15h-19h
• Courses Taxis + VTCs                                             + 15%                       + 37%
• Distance parcourue                                               + 33%                       + 60%
• Temps total                                                      + 61%                       + 96%
• Vitesse moyenne                                                   - 18%                      - 19%
=> Discussion ouverte par le maire de NYC sur une taxe
pour circuler + une taxe par course dans Manhattan.
Source: “Empty seats, Full streets. Fixing Manhattan's Traffic Problem”, Schaller Consulting, Dec.2017,
Data from NYC Taxi & Limousine Commission
Un leadership public indispensable
• Baisse du coût de la mobilité à la demande => trafic ìì
Il faudra donc
• une régulation
    • plus de courses partagées (ride-sharing)
    • moins de voitures particulières (interdictions ou €..)
• des aménagements (prises en charge, déposes, gares etc..)
• des contrats de service avec des opérateurs de flottes
• un plan de transition robuste
• des simulations sophistiquées
5. LES CAPABILITÉS
   NÉCESSAIRES
Opérer des flottes de robotaxis
•    Des voitures autonomes, électriques, adaptées au ride-sharing
•    Une plateforme de contrôle à distance
•    Une plateforme de management
        •   Dispatch Management System (DMS)      • Outils d’acquisition des data de
        •   App utilisateur (& app chauffeur)       mobilité
        •   CRM                                   • Outils de simulation (ABM)
        •   Moyen de paiement                     • IA, Machine Learning
•    Des usines de nettoyage & recharge, des forces de terrain
•    Des équipes de collaboration avec les territoires
       • …capables d’étudier les scénarios d’introduction des robo-taxis et les
         mesures d’accompagnement et de s’engager sur une qualité de service
    • Des références/des pilotes pertinents
6. LES ACTEURS POTENTIELS
Les acteurs potentiels
• Les villes/agglomérations/métropoles
• Google-Waymo, Uber, Didi, Lyft, Baidu… Amazon (marchandises)
• Les constructeurs automobile (GM, Daimler,…)
• Les entreprises de transport public (Transdev, Keolis, SNCF..)
• Les Hertz, Avis, Europcar, Sixt… LeasePlan, ALD, Arval…
• Les plateformes d’autopartage (Vulog, RideCell..)
• Les énergéticiens
• …la Chine
US DOT initiative (initiée fin 2015)

                                  40M$ pour le gagnant

                                  78 villes ont participé

US Department of Transportation
Les acteurs potentiels
• Les villes/agglomérations/métropoles
• Google-Waymo, Uber, Didi, Lyft, Baidu… Amazon (marchandises)
• Les constructeurs automobile (GM, Daimler,…)
• Les entreprises de transport public (Transdev, Keolis, SNCF..)
• Les Hertz, Avis, Europcar, Sixt… LeasePlan, ALD, Arval…
• Les plateformes d’autopartage (Vulog, RideCell..)
• Les énergéticiens
• …la Chine
BUSINESS PORTFOLIO*
DAIMLER investit >1 B€ dans les Sces de Mobilité
                                                              CAR SHARING                 RIDE-HAILING                         MULTI-MODAL

                                                                                                                                      moovel
                                                                    car2go                mytaxi        CleverTaxi

                                                                     Turo                 Taxibeat       Careem
                                                                  shareholding                         shareholding

 WINNING                                                            Croove                Flixbus
                                                                                        shareholding
                                                                                                        Blacklane
                                                                                                       shareholding
                                                                                                                          Via
                                                                                                                      shareholding

 THE FUTURE                                                       15mn
                                                                 CUSTOMERS
                                                                                           + Chauffeur Privé
                                                                                           + JV with Via
                                                                                                                                     >100
                                                                                                                                       CITIES

 BY BUILDING OUTSTANDING                                     * YTD August 2017, numbers for car2go, moovel, mytaxi, Taxibeat, CleverTaxi.
                                                             Daimler AG
 MOBILITY SERVICES
 Klaus Entenmann, DFS Chairman of the Board of Management
 Deutsche Bank dbAccess IAA Cars 2017 Conference                                                       Daimler Financial Services
                                                   (Sept. 13, 2017)
MOIA (groupe VW)
Un pilote de “ride-sharing” à la demande à Hanovre
… après un essai d’un an et 3,500 clients
• 150 véhicules puis 250 dans 2 ans si ne nuit pas aux transports en commun
• Pas de dépose ou prise en charge sur les arrêts de bus ou stations de taxi
                                                      • Le coût d’un trajet MOIA
                                                        doit être > ticket de bus
                                                      • Obligation d’avoir un dépôt
                                                        avec 150 places
                                                      • 50% de véhicules zéro
                                                        émissions fin 2020
Les acteurs potentiels
• Les villes/agglomérations/métropoles
• Google-Waymo, Uber, Didi, Lyft, Baidu… Amazon (marchandises)
• Les constructeurs automobile (GM, Daimler,…)
• Les entreprises de transport public (Transdev, Keolis, SNCF..)
• Les Hertz, Avis, Europcar, Sixt… LeasePlan, ALD, Arval…
• Les plateformes d’autopartage (Vulog, RideCell..)
• Les énergéticiens
• …la Chine
7. QUE FAIRE ?
Cela arrive vite!
• Les VTCs continuent leur progression, tirés par les
  besoins de leurs clients et s’essaient au ride-sharing
• Google-Waymo: exploitation commerciale fin 2018.
  Plusieurs villes et des milliers de voitures en 2019.
• General Motors: exploitation commerciale en 2019
• Beaucoup d’argent est investi
• Des pilotes dans des dizaines de villes
Se préparer dès aujourd’hui
• Pleine conscience de l’avancement de la technologie du
  véhicule autonome
• Apprentissage de ses impacts potentiels (simulations,
  benchmarking et pilotes à la bonne échelle)
• Partenariats avec les acteurs pertinents
• Développement du ride-sharing avec chauffeurs préparant
  les premiers robotaxis
• Préparer la multimodalité 2.0 dans la ville, MaaS (app et
  plateforme) et aménagement des rues, gares etc..
• Construire, simuler, discuter, comparer des scénarios de
  transition
CONCLUSION
Sans oublier…

Uber Elevate
Initiative
Livre Blanc
27 Octobre2016

Fast-Forwarding
to a Future of
On-Demand Urban
Air Transportation
MERCI
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